Neden önemli: GDDR6 ve GDDR7 gibi ekran kartı belleklerine ayrılan kapasitenin yapay zeka donanımlarına kayması, hem Nvidia hem AMD cephesinde maliyetleri yükseltiyor ve özellikle giriş-orta seviye kartlarda fiyat artışı riskini büyütüyor.
Nvidia, küresel bellek arzındaki daralmanın ekran kartı üretimini zorladığı bir dönemde yeni bir tedarik tartışmasının merkezine oturdu. Sektör kaynaklarına dayanan iddialara göre şirket, ekran kartı üreten AIB ortaklarına daha önce sağladığı GDDR bellek yongalarında desteği geri çekmeye hazırlanıyor ve üreticilere VRAM’i kendi tedarik kanalları üzerinden temin etmeleri gerektiğini iletiyor. Nvidia tarafından resmi bir doğrulama yapılmış değil; ancak söylentiler bile pazarda tansiyonu yükseltmiş durumda. Çünkü bellek bulunurluğu ve fiyatları, son dönemde ekran kartı arzını belirleyen en kritik değişkenlerden biri haline geldi.
Yapay zeka talebi bellek üreticilerinin önceliğini değiştirdi
Pazardaki sıkışıklığın arkasındaki temel neden, yapay zeka donanımlarına yönelik talebin bellek üreticilerinin odağını değiştirmesi. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi büyük üreticiler, daha yüksek marjlı HBM ve veri merkezi odaklı bellek hatlarına yoğunlaşıyor. Bu tablo, oyun ve tüketici ekran kartlarında kullanılan GDDR6 ve GDDR7 üretiminin payını düşürüyor. GDDR tarafındaki arz daralması ise kart üreticilerinin yeni seri planlarını doğrudan zorluyor; bellek fiyatlarındaki yükseliş de toplam maliyet baskısını artırıyor.
AIB ekosisteminde risk: Küçük üreticiler daha fazla zorlanabilir
Nvidia’nin VRAM’i doğrudan sağlamadığı ya da kısmi sağladığı bir senaryoda en büyük yük, tedarik zinciri gücü sınırlı küçük üreticilere binebilir. Büyük markalar bellek üreticileriyle uzun dönemli anlaşmalar yapabildiği için stok yönetimini daha rahat sürdürebilir. Buna karşılık küçük AIB üreticileri aynı bellek havuzuna daha zayıf pazarlık gücüyle gireceğinden maliyetleri daha hızlı artabilir veya üretim adetlerini azaltmak zorunda kalabilir. Bu durum özellikle giriş ve orta seviye ekran kartlarında fiyat artışı, kart bulunurluğunda dalgalanma ve model çeşitliliğinde azalma ihtimalini güçlendiriyor.
İddialar doğrulanırsa ekran kartı pazarında yeni bir tedarik dönemi başlayacak. Bellek daralmasının sürmesi halinde 2026 boyunca tüketici GPU tarafında fiyat dengesinin daha da bozulması, özellikle yeni nesil Radeon RX 9000 ve RTX 50 serilerinde maliyet baskısının kullanıcıya yansıması olası görünüyor.
